Numérique et IA : où en sont les TPE PME européennes ?

Le Baromètre TPE-PME 2024 de Qonto (pdf ; 52 p. ; 9 Mo) a interrogé 5 032 entreprises en France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour dresser un état des lieux précis de la digitalisation des petites entreprises européennes.

Si celle-ci est bien engagée, toutes n’avancent pas au même rythme. Les solutions financières en ligne font désormais partie du quotidien de nombreuses TPE-PME, tandis que l’IA progresse, mais reste encore inégalement intégrée selon les pays et les secteurs d’activité.

Quels sont les principaux enseignements ? Décryptage des tendances et chiffres clés du baromètre Qonto 2024.

L’adoption croissante des solutions financières en ligne

Les solutions financières en ligne rattrapent les banques traditionnelles

31 % des TPE PME européennes déclarent utiliser exclusivement une solution en ligne liée au compte bancaire professionnel pour gérer leurs finances, contre 29 % qui restent fidèles aux banques traditionnelles. Une proportion similaire (31 %) combine les deux approches.

Le digital séduit davantage les jeunes entreprises

38 % des structures de moins de 5 ans utilisent exclusivement des solutions financières en ligne, contre seulement 24 % pour celles créées il y a plus de 35 ans.

Une adoption inégale selon les pays

En Allemagne, 35 % des TPE PME gèrent leurs finances exclusivement via des solutions en ligne, un taux légèrement inférieur au Royaume-Uni et à l’Espagne (33 % chacun). À l’inverse, la France reste le pays le plus attaché aux banques traditionnelles, avec 37 % des entreprises qui y ont recours exclusivement, un écart significatif avec l’Allemagne (20 %), le Royaume-Uni (25 %) et l’Espagne (24 %). 

26 % des TPE-PME françaises ont tout de même fait le choix d’une gestion financière entièrement en ligne, montrant une transition plus progressive vers ces nouvelles solutions.

L’intelligence artificielle gagne du terrain, mais son adoption reste contrastée

L’utilisation des solutions financières en ligne, liées au compte bancaire professionnel, illustre une tendance plus large : les TPE-PME s’appuient de plus en plus sur les outils numériques pour optimiser leur gestion. Dans cette optique, l’intelligence artificielle (IA) représente une nouvelle étape dans la digitalisation des entreprises, avec des usages qui commencent à se généraliser.

Aujourd’hui, l’IA n’est plus réservé aux grands groupes. 67 % des TPE PME européennes utilisent déjà des outils d’IA en 2024, grâce au boom de l'IA générative. Mais son adoption reste inégale selon la taille, l’ancienneté, la localisation et le secteur d’activité des entreprises.

Les grandes entreprises et les plus jeunes structures, premières utilisatrices de l’IA

L’adoption de l’IA est plus marquée chez les entreprises récentes et celles avec plus de moyens. 76 % des entreprises de 50 salariés ou plus l’ont intégrée, contre 62 % pour les plus petites structures.

L’ancienneté semble aussi jouer un rôle : 75 % des entreprises de moins de 5 ans utilisent l’IA contre 61 % pour celles créées il y a plus de 35 ans.

Les jeunes entreprises, souvent plus digitalisées dès leur création, ont moins d’obstacles à franchir. À l’inverse, les structures plus anciennes doivent composer avec des systèmes existants plus rigides, ce qui peut rendre la transition plus complexe.

L’IA progresse en Europe, mais à des rythmes différents

L’adoption de l’IA varie fortement en Europe. Les entreprises allemandes sont les plus avancées, avec 78 % des TPE PME qui utilisent déjà ces outils. En revanche, au Royaume-Uni, seules 58 % des entreprises y ont recours, faisant du pays le plus en retrait parmi les cinq étudiés. La France (67 %), l’Espagne (69 %) et l’Italie (62 %) se trouvent à mi-chemin, avec une adoption de l’IA qui reste modérée par rapport à l’Allemagne, mais plus élevée qu’au Royaume-Uni.

Au-delà des écarts géographiques, certains secteurs sont plus avancés que d’autres dans l’adoption de l’IA. Ainsi, les services financiers (85 %) et le secteur numérique / télécoms (84 %) en sont les principaux utilisateurs, alors que le commerce et l’hôtellerie restent en retrait, avec un taux d’adoption autour de 64 %. 

Un levier pour la productivité, l’expérience client et une meilleure gestion des coûts

Les entreprises qui ont intégré l’IA à leur fonctionnement y voient plusieurs avantages :

• 29 % l’utilisent pour améliorer leur productivité, en automatisant des tâches répétitives ;
• 26 % s’en servent pour optimiser l’expérience client, via des recommandations ou des chatbots ;
• 23 % cherchent avant tout à réduire leurs coûts.

L’IA peine encore à convaincre sur la confidentialité des données

Si l’IA progresse, des blocages persistent. Ainsi, 31 % des entreprises interrogées considèrent la confidentialité des données comme le principal obstacle, notamment en raison des préoccupations liées à la protection des informations sensibles et à la conformité réglementaire.

Ce risque est ressenti plus fortement dans le secteur médical et de la santé, où 38 % des répondants indiquent avoir rencontré des difficultés pour concilier déploiement de l'IA et protection des données.

Pour 29 % des entreprises interrogées, le manque d’expertise en interne et la complexité d’intégration constituent également des freins à l’adoption de l’IA.

L’investissement technologique, une priorité pour les PME en 2025

Au-delà de l’IA, les PME poursuivent leur transformation digitale et montrent un intérêt marqué pour l’investissement dans les outils numériques et les nouvelles technologies. Et cette tendance ne semble pas près de ralentir. En effet, ces leviers de croissance figurent parmi les cinq principales priorités d’investissement pour 2025, en Espagne, Allemagne, France et Royaume-Uni.

Qu’il s’agisse de solutions financières en ligne ou d’outils d’IA, les entreprises européennes adoptent progressivement des technologies pour gagner en efficacité, optimiser leurs opérations et rester compétitives.

Le Baromètre TPE-PME 2024 de Qonto ne se limite pas aux enjeux numériques. Il met aussi en lumière les priorités d’investissement, la gestion financière et les défis de croissance des entreprises européennes. Vous souhaitez en savoir plus ? 

Découvrez l’étude complète : 

• Accéder au Baromètre TPE-PME de Qonto 2024  (pdf ; 52 p. ; 9 Mo)

Article rédigé par Qonto, Activateur France Num. Qonto, spécialiste de la gestion financière et administrative des TPE / PME et des indépendants, automatise la gestion du financement, de la comptabilité et des dépenses.

En savoir plus

Vous souhaitez accéder à d'autres études sur la numérisation des TPE PME ? Consultez notre dossier dédié : 

• Transformation numérique des entreprises : les études à retenir